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天风国际:Apple产业链与半导体为A股电子本波反弹行情首选

2020-06-03 09:39:40    来源:同花顺金融研究中心

天风国际在研报中表示,预期中国A股电子股票,特别是Apple产业链与半导体,可望在4月全面反弹并有约30–60%涨幅。过去2个礼拜全球电子股反弹,关键在于先前股价大幅修正已反映市场对新冠肺炎造成1H20/2Q20基本面低于预期之顾虑。从近期任何2Q20的疫情负面讯息 (如:Apple Store关门至5月) 对股价再难有显著负面影响可得证。Apple近期跌破前低点$212机会不高,有利A股苹果产业链股票反弹。最弱势的股票已开始强势,对A股苹果产业链近期无悲观理由。Apple产业链与半导体为A股电子本波反弹行情首选,我们认为Apple产业链优于Android产业链,因供货商可望受益于iPhone规格升级,而Android品牌推出的5G手机之大部分零部件则不一定有规格升级。半导体方面则是受益于国产替代趋势明确。我们预测产业链最快将在5月上旬得到品牌客户明确的3Q20/2H20订单需求,届时若3Q/20/2H20订单需求改善优于市场预期,则此反弹行情可持续并转变成反转。

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